Polymetal покупает у Glencore Комаровское месторождение золота
Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») подписал соглашение с ТОО «Казцинк» (предприятие Glencore plc) о приобретении компании ТОО «Орион Минералс», владеющей лицензией на месторождение Комаровское с ресурсами около 43,5 тонны золота в Казахстане, сообщает Polymetal.
Общая сумма вознаграждения, на момент закрытия сделки, составит 100 миллионов долларов. Кроме того, «Казцинк» получит отложенное вознаграждение (роялти) от будущего производства, привязанное к ценам на золото. Роялти будет рассчитываться ежеквартально и выплачиваться при ценах выше 1250 долларов за унцию, при этом сумма не превысит 80 миллионов долларов. Согласно финансовой отчетности за 2015 год, стоимость валовых активов «Орион Минералс» составляет 28 миллионов долларов, убыток до вычета налогов — 23 тысячи долларов.
Закрытие сделки ожидается в 2016 году, и зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешения министерства по инвестициям и развитию и антимонопольных органов Казахстана. В результате приобретения соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA компании существенно не изменится по сравнению с концом 2015 года (1.97x). Scotiabank Europe Plc выступает финансовым консультантом Polymetal по сделке.
РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ
По состоянию на 31 декабря 2015 года предполагаемые ресурсы (JORC) месторождения Комаровское составили 28 миллионов тонн с содержанием золота 1,5 граммов на тонну (около 1,4 миллиона унций, или 43,5 тонны). Ресурсы оценены только на глубину 280 метров, при этом минерализация прослежена до 450 метров. Polymetal планирует оценить рудные запасы Комаровского по JORC до конца 2016 года.
Комаровское находится на северо-востоке Казахстана, приблизительно в 187 километрах по железной дороге от месторождения Варваринское, принадлежащего Polymetal. Общая площадь — 104 квадратных километра. Первоначальные инвестиции в актив составят менее 5 миллионов долларов, так как основная горная техника будет переброшена с Варваринского, а оставшаяся часть доукомплектована подрядчиками. Переработка руды Комаровского на Варваринском начнется в течение трех месяцев после завершения сделки.
ПРОИЗВОДСТВО
Комаровское имеет прямой доступ к Варваринскому по железной дороге, ближайшая железнодорожная ветка расположена в 2 километрах от карьера. Polymetal планирует добывать, доставлять по железной дороге и перерабатывать на Варваринском до 1 миллионов тонн руды в год, что позволит увеличить объемы годового производства золота на Варваринском приблизительно на 70 тысяч унций за счет переработки сырья с более низкой себестоимостью.
«Комаровское долгое время было в поле нашего зрения, так как оно естественно подходит для Варваринского хаба. Мы очень рады этой сделке, которая усилит наш производственный портфель, снизит затраты и обеспечит существенный прирост денежного потока на Варваринском уже в ближайшей перспективе», — отмечает главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.
Актив представляет собой действующие карьер и фабрику кучного выщелачивания производительностью 500 тысяч тонн руды в год, и имеет доступ к электросетям. Добыча на месторождении началась в 2006 году и концентрировалась на отработке запасов окисленных руд, которые в настоящий момент уже практически исчерпаны. Всего на Комаровском до настоящего времени получено более 200 тысяч унций золота.
Добыча первичной руды и ее продажа на Варваринское началась в 2010 году, по 2013 год было переработано более 1 миллиона тонн со средним содержанием 2,5 грамма на тонну при среднем коэффициенте извлечения 88%.
Polymetal Int — второй производитель золота в России, по итогам 2015 года снизил производство золота на 9%, до 861 тысячи унций (26,78 тонны), серебра – увеличил на 12% до 32,1 миллиона унций. Общее производство металлов составило 1,267 миллиона унций золотого эквивалента, что меньше 2014 года на 3%.
